ベンチマーク

知っ得投資用語

ミスフィットリスクを理解して投資のパフォーマンスを向上させる

ミスフィットリスクとは、特定のスタイルの運用機関を多く持つことで偏ったマネジャー・ストラクチャー(運用機関構成)となり、市場全体を表すベンチマークとの乖離が大きくなりやすい状況のことをいう。その結果、収益率がベンチマークを大きく上回るかもしくは下回りやすくなる危険性のことである。 具体的には、例えば、成長株を多く保有する運用機関が多い場合、景気が良い時には収益率がベンチマークを大きく上回る可能性が高いが、景気が悪くなると収益率がベンチマークを大きく下回る可能性が高い。
知っ得投資用語

投資の基礎知識:「ベンチマーク」って何?

-ベンチマークとは何か?- ベンチマークとは、投資信託が運用成果の目安としている指標のことです。日経平均株価やTOPIX、リート指数など、さまざまなベンチマークがあります。投資信託は、ベンチマークを上回る運用成果を目指すものが多いです。 ベンチマークは、投資信託の運用成果を評価するための基準になります。ベンチマークを上回っていれば、運用成果は良好であると考えられます。逆に、ベンチマークを下回っていれば、運用成果は不良であると考えられます。 ベンチマークは、投資信託を選ぶ際に重要な要素になります。ベンチマークを上回る運用成果を目指す投資信託は、運用成績が良好である可能性が高いです。そのため、投資信託を選ぶ際には、ベンチマークをチェックすることが大切です。
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